今のままの貯蓄、お金の使い方で家計は将来も安心なの?

このような心配、お悩みを解決するためのサービスです。

家計安心診断で分かること

 今の家計支出を続けても家計が赤字にならないか。

 保険の見直しで節約できる部分はないか。

 自分のやりたいこと、夢の実現ができるか。

 どれだけの貯蓄が可能なのか。

 教育費に十分なお金を使えるのか。

 老後の資金を残すことが出来るか。

 

これらは家計安心診断を行うことで、分かることの一部です。

家計安心診断は一度行えば良いというものでもありません。

1年に1度は、計画通りの家計になっているかをチェックする必要があります。

資料はPDFデータとエクセルデータでお渡ししますので、将来にわたり、ご自分で行う家計チェックの参考として使うことができます。(エクセルを使える方はいつでも自分で数字を入れ替えて見直しもできます。)

下記は家計安心診断で作成する資料の一部です。

 

年間収支の推移、金融資産残高の推移

・年間の収支がプラスなのかマイナスなのかグラフで視覚的に分かります。

・金融資産が底を着く状態にならないか、どのくらいの貯蓄ができるのかグラフで視覚的に分かります。

年間収支、資産残高のグラフ

矢印

赤字の原因を見つけ、改善を行えば貯蓄も順調に増加します。

年間収支、資産残高改善

 

キャッシュフロー表

・生涯にわたる、1年ごとの収入と収支の内訳が分かります。

・いくらの貯蓄ができるのか、また、貯蓄が足りなくなる場合も具体的な額が分かります。

キャッシュフロー表

 

必要保証額のグラフ

・家計をささえる人に万が一のことがあった場合に備えて、いくらの保険を掛ければ良いのか分かります。

必要保障額のグラフ

 

教育費のグラフ

・いつ、どのくらいの教育費が必要になるのか視覚的に分かります。

教育費のグラフ

 

☆面談相談の流れ

1、ご予約(下部の”申し込みはこちら”から予約ページへ移動できます。)

2、お客様情報の聞き取り(メールにて)

3、資料作成

4、相談日当日、資料を説明しながら面談相談

5、資料をお客様へメールで送付

 

☆電話相談の流れ

1、ご予約(下部の”申し込みはこちら”から予約ページへ移動できます。)

2、お客様情報の聞き取り(メールにて)

3、資料作成

4、作成した資料を事前にお客様へメールで送付

5、相談日当日、資料を説明しながら電話相談

価格:15,000円

☆資料作成、面談相談90分(または電話相談90分)を含みます。

家計安心診断の予約

今のままで家計は大丈夫なのか不安な時・・

・今の貯蓄で将来も安心なの?
・子供の教育費は大丈夫?
・老後の資金はどのくらい用意するべき?

家計の見直しができると同時に、無理なく効率的に貯蓄計画が立てられます。
☆遠方の方や事務所へ来られない方は電話相談をご利用いただけます。
価格:15,000円
☆資料作成、面談相談90分を含む。
(遠方の方や事務所へ来られない方は資料作成+電話相談90分)