FPプロフィール／事業方針

メッセージ

ファイナンシャル・プランナーになったきっかけ

ファイナンシャルプランナーになる前は19年間、住宅建築、不動産の売買に関わる仕事をしてきました。

住宅などの不動産を買う時、売る時というのは人生における一大決心をするときであり、そのお手伝いをすることはとてもやりがいがありました。

ただふと立ち止まって考えてみると、「こんなにたくさんのお金を不動産を買うことだけに使って頂いて良いのだろうか・・」と漠然とした疑問が頭によぎることもありました。

しかし、当時は「不動産を買う前に将来設計も一緒に考えましょう。」と言える知識もなく、疑問に真正面から向き合うこともできませんでした。

そこから、もっとお金についての幅広い知識を深め、お客様に真正面からアドバイスもできるようになりたいとの思いが強くなったように思います。

その後、勉強を始めＦＰ資格を取りました。

進学、就職、結婚、住宅、相続など人生の重要なところで、お金について考えなければならない場面が多くあります。

その重要な場面で、実現したいことをサポートしたいと思ったのがＦＰとしての仕事を始めたきっかけです。

ファイナンシャル・プランナーの仕事を始めてみて

知り合いの方に私の仕事の話をすると「ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）って何をするのですか？保険売ってるのですか?」とよくいわれます。

ＦＰ＝保険や投資商品などの金融商品を売る人

多くの人はこのようなイメージなのではないでしょうか。

それだけファイナンシャル・プランナーの仕事は世間では知られていないんだなあと実感します。

恥ずかしながら私自身も開業当初は本当の意味でＦＰの仕事を理解はできていなかったと思います。

欧米ではお金に関する様々な疑問や困りごとを、フィー（アドバイスに対する対価）を支払ってＦＰに相談することが文化として根付きつつあります。

それと比較すると、日本ではまだまだフィーを支払ってＦＰに相談するという選択肢を思い浮かべる人が少ないのが現状だと思っています。

日本のＦＰ業界は欧米に比べて20年遅れているという説まであります。

私の中ではそんな現状を少しでも変えながら、

• 相談者の方にとって支払ったフィー以上の価値あるアドバイスを行うことで、その後の人生がより良くなるお手伝いをしたい
• ＦＰに相談して困りごとを解決する文化を根付かせていきたい

という思いがあります。

まだまだ道半ばではありますが、これからも相談者の年代に合わせて、その人らしく生きていくための人生設計のお手伝いが出来ればと考えております。

事業方針

当事務所では、すべてのサービスにおいて下記の方針に沿うことをお客様にお約束します。

• 相談者が人生において実現したい事をよく聞き、理解し、その実現のお手伝いをします。
• 独立ファイナンシャルプランナーとして常に相談者の立場に立ってアドバイスを行います。
• リスクとリターンについてありのままを説明をし、相談者が重要な決断をするうえで必要な情報を提供します。

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